Planejador Financeiro

BENEFÍCIOS

Conheça as principais vantagens de ser um parceiro da Mont Asset

Descentralização da alocação

Devido aos vários acordos comerciais e a sua tecnologia desenvolvida a Mont Asset está conectada a diversas instituições financeiras, facilitando o acesso a diversos produtos financeiros.

Time com vasta experiência

Somos pioneiros e experientes na criação de portfólios com arquitetura aberta. Investimos muito em pesquisa e nos comprometemos em entregar resultados. Acompanhando e revisando a criação de portfólios sob medida.

Tecnologia proprietária

O cliente acessa a performance através do dashboard da Mont Asset. Onde pode ver toda carteira, independente da instituição onde os recursos estão. Traz também a rentabilidade da carteira e de cada ativo.

Autonomia e flexibilidade

Empreender é aproveitar as oportunidades e o seu talento para ir mais longe. Trabalhe com autonomia e flexibilidade como associado da Mont Asset, determinando seus horários e metas profissionais.

Seja um parceiro da Mont Asset

Entre para uma instituição que visa, em primeiro lugar, os interesses dos clientes. Seu sucesso depende, apenas, do seu potencial em gerar resultados no médio e longo prazo para seus clientes.

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Perguntas frequentes

Investimentos selecionados para oferecer a rentabilidade e tranquilidade na hora de você planejar o futuro financeiro do seu cliente.

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Quem é a Mont Asset?

Mont Asset é uma gestora de recursos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é constituída na forma da Instrução CVM nº 558/15. A Mont Asset é aderente aos códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos & ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital).

Como funciona a Mont Asset?

A Mont Asset oferece serviços de gestão de patrimônio a seus clientes, podendo esses serem clientes pessoas físicas e pessoas jurídicas. A Mont Asset tem por objetivo oferecer portfólios de investimentos equilibrados e adequados a cada perfil de investidor, realizar e acompanhar a carteira de cada cliente. Conta com um time com expertise em gestão e com modelo de seleção de ativos proprietário para acompanhamento de carteiras de investimentos, consolidação e manutenção.

O que nos diferencia?

Possuímos uma equipe dedicada a criar soluções de investimentos e combinações de portfólio, desenvolvemos ferramentas tecnológicas proprietárias para criar agilidade na abertura de conta, para a pré-seleção de fundos de investimentos e a consolidação e acompanhamento das carteiras de investimentos. Temos acesso a grade de produtos das principais corretoras do Brasil, sendo elas; BTG Pactual Digital, XP Investimentos, Órama, Corretora Pi, Sim;Paul, Guide Investimentos, Genial Investimentos e Mirae Corretora, esse formato permite que você possa acompanhar os investimentos de seus clientes em uma gama de instituições parceiras da Mont Asset, desde que o acesso aos relatórios seja liberada pelo seu cliente. Entendemos que esse processo cria transparência com o cliente e permite a ele acesso a portfólios em num formato de arquitetura 100% aberta.

Quem pode se tornar parceiro da Mont Asset?

Para se tornar um Planejador Financeiro parceiro da Mont Asset os profissionais das áreas de Wealth Management, Family Office, Assessores de Investimentos e Executivos Financeiros Corporativos, Planejadores e Consultores Financeiros são os mais indicados. Veja as modalidades de parceria: Para vinculação exclusiva serão necessárias as seguintes certificações:

- CFA,CFP, CEA, CGA

- Formação em ensino superior completo em Administração de Empresas, Engenharia, Ciências Econômicas e ou áreas correlatas.

O que a oportunidade pode oferecer:

- Remuneração variável mensal de acordo com os resultados obtidos + possibilidade de ser integrante da partnership e empreender com uma empresa independente de investimentos.

Após a recepçãodo interesse do candidato iremos agendar uma reunião via zoom (ou similares) ou presencial. Após aprovação interna comunicamos o candidato pela sua aprovação ou não. Para parceria não exclusiva e apenas indicação de clientes:

- Perfil Empreendedor e Relacional;

- Conhecimento sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros).

O que a oportunidade pode oferecer:

- Remuneração variável mensal de acordo com os resultados obtidos.

Qual o custo para se tornar um associado?

Não há custos para se tornar um parceiro da Mont Asset. Após o preenchimento do cadastro nossa equipe analisará o perfil e as informações. Se o candidato for aprovado entramos em contato para uma primeira reunião pessoal ou por Skype/Zoom ou Teams. A Mont Asset possui parceria com contadores e advogados para criar e revisar os acordos comerciais entre os associados e a Mont Asset, ficando esses encargos 100% com a Mont.

Por qual serviço o cliente paga?

Pelos serviços de alocação patrimonial, incluindo seu contínuo acompanhamento, o cliente paga uma taxa de gestão sobre os recursos que investe com acompanhamento e gestão da Mont Asset. Não há nenhuma outra fonte de receita, porque todos os rebates dos fundos e produtos são devolvidos integralmente para o cliente ou para os fundos geridos pela Mont Asset (Fundos de Fundos).

Quais as vantagens para o parceiro?

Onboarding automatizado e eficiente.
Gestão de carteiras com inteligência.
Fim do push para envio de ordens.
Consolidação de portfólios em um único ambiente.
Compatibilidade com XP, BTG, Genial, Safra e outras.
Rebate 100% para o cliente — a Mont não retém.
Redução real do custo operacional.
Antecipação do break-even da operação.
Sem metas de captação, sem exclusividade, sem contrato amarrado.

Quanto tempo leva para se tornar um associado?

Após a análise dos dados e da reunião presencial (ou via internet) o nosso jurídico iniciará os tramites da associação do mesmo a empresa. Não gerando nenhum custo ao novo parceiro, o candidato passará por uma seletiva com outros interessados a se associar, uma vez aprovado é assinado um contrato de prestação de serviço entre as partes.